Багато громадських і благодійних організацій роками ведуть роботу в Excel/Google-таблицях, паперових журналах, чатах і окремих документах. На старті це може працювати, але з часом дані губляться, звіти збираються вручну, важко відстежити шлях клієнта/бенефіціара, навантаження команди, кількість послуг, перенаправлення та реальні результати роботи.

Ця послуга допомагає організації перейти від розрізнених таблиць і паперових журналів до зрозумілої логіки майбутньої CRM або цифрової системи управління.

У межах супроводу я допомагаю організації описати, як зараз відбувається робота: від першого звернення людини до закриття кейсу, надання послуг, перенаправлення, збору документів і підготовки звітності. Разом ми визначаємо, які дані потрібно збирати, хто за що відповідає, які ролі мають бути в системі, які доступи потрібні різним працівникам, які звіти має формувати майбутня CRM.

Послуга не є програмуванням CRM. Її завдання — підготувати організацію до якісної розробки або впровадження цифрової системи, щоб розробники отримали не загальне “нам потрібна CRM”, а чітке технічне завдання з описом процесів, функцій, ролей, даних і очікуваних результатів.

У межах послуги може бути розроблено:

• карту основних процесів організації;

• маршрут клієнта/бенефіціара;

• опис ролей користувачів майбутньої системи;

• структуру даних, які потрібно збирати;

• логіку обліку послуг, кейсів, звернень, перенаправлень;

• вимоги до звітів, дашбордів і показників;

• базовий прототип у таблицях або іншому простому інструменті;

• технічне завдання для розробників;

• критерії приймання готової системи;

• рекомендації щодо впровадження CRM у роботу команди.

Результат послуги: організація отримує чітко описану логіку майбутньої CRM або цифрової системи управління, зрозуміле технічне завдання для розробників і практичну основу для переходу від ручного обліку до системної, прозорої та керованої роботи.